“兩升一降”收獲機械市場進入盤整期

  上半年，我國聯合收割機市場呈現小幅上揚，需求結構定格圍繞谷物、玉米收割機市場展開，需求區域定格于稻麥主產區的鮮明特征。市場調查顯示，累計銷售聯收機11.52萬臺，同比增長2.37%。其中小麥、水稻、玉米和其它作物收割機分別銷售4.38萬臺、4.13萬臺、2.37萬臺和0.64萬臺，同比分別增長-5.62%、23.6%、6.71%和-39.05%。從需求結構分析，谷物、玉米聯合收割機市場占94.44%份額，其它作物聯合收割機占5.56%。

  我國聯合收割機市場受季節因素影響較大，區域集中度較高。上半年，銷量前十區域占比高達90%以上，較之去年同期提高了11.52個百分點。其中小麥收割機市場率先在黃淮海區域啟動，水稻收割機市場率先在湖南、湖北市場啟動，區域市場的市場占比反應了這一突出特征。在銷量前十的區域占比中，安徽、山東銷量均超過1萬臺，但同比出現小幅下滑。從區域占比分析，這兩個區域占比分別達到了17.34%和15.86%，較之去年同期小幅上揚0.18%和0.34%；湖南、湖北作為水稻主產區，占比也分別達到了12.34%和12.2%，較之去年同期增長8.02%和2.95%。

  出口小幅增長進口大幅上揚

  上半年，我國收獲機械進出口呈現出出口小幅增長，進口大幅上揚的特點。海關統計顯示，截至6月末，累計實現出口、進口金額分別為7.24億美元、1.74億美元，同比增長5.58%、40.74%，實現貿易順差5.5億美元。

  今年收獲機械市場的進出口表現反映出我國收獲機械產品國際競爭力與市場需求的基本現狀。

  首先，從出口目的國分析，我國聯合收割機出口主要集中在亞洲，近年，隨著我國勞動力成本的上升以及亞洲周邊區域收割機產業的發展，價格優勢正逐漸喪失，競爭日趨激烈。

  其次，國內市場需求大型化趨勢強烈，國內供給不足，聯合收割機進口額同比幅度攀升正是這一需求現狀的反應。從進口的9類收獲機械單臺價格變化分析，變化并不突出，僅僅增長0.27萬美元；但從個案分析，單臺價格的變化就異常明顯，聯合收割機單臺價格較之去年同期提高3.09萬美元，根莖或塊莖收獲機械提高4.57萬美元，其它未列名的收割機提高9.49萬美元，由此可以看出兩個問題：第一，市場需求大型化趨勢明顯，但我國大型收獲機制造依然是短板；第二，經濟作物收獲機械快速增長，但我國大型經濟作物收獲機械依然難以滿足市場需求。

  由此我們建議，收獲機械生產企業應將更多的精力放到大型產品的技術攻關與研發方面，以滿足國內市場需求變化的形勢，而不是一味的追逐這杯那杯，這獎那獎上。

  輪式全喂入聯合收割機市場小幅下滑

  上半年輪式谷物收割機受去年收益相對較差，整體市場保有量增加等因素影響，累計銷售4萬余臺，同比下降2.17%。輪式谷物收割機市場是成熟市場，市場剛性需求嚴重不足，主要動力來自市場結構性調整帶來的更新需求。回溯市場發展歷程，自2010年以來，市場擁有量大，飽和特征十分突出，更新換代的比例達到60%以上。由此我們看出，市場的任何波動多為市場周期性需求引發的，不會出現前幾年那樣較大的起伏。

  從喂入量分析，中原區域整體市場在補貼引導及結構升級的影響下，5kg/s以下產品需求持續萎縮，6~7kg/s(橫軸流)產品成為銷售主體，占比74.39%；同比增175%；東北區域市場6~7kg/s(縱軸流)產品需求下滑，7kg/s以上機型發力，同比增長15.5倍。從技術路線看：中原區域市場需求機型仍以橫軸流產品為主；東北區域需求以縱軸流產品為主，籽粒直收機型空間廣闊。

  因小麥主產區主要集中于黃淮海區域，決定了輪式谷物收割機的主流市場所在區域。市場調查顯示，上半年，黃淮海區域占到總量的97.6%。山東、河南、安徽、江蘇等區域占比出現不同程度增長，河北、陜西、山西區域占比出現不同程度下降；東北市場尚未正式啟動，零星需求。前十大區域需求約3.45萬臺，同比下降4.76%；占比86.23%，較之去年下挫2.35個點。主流需求區域市場表現冷熱不均，其中山東大幅度上揚，需求1.2萬余臺，同比增長52.49%；占比30.08%，較之去年同期提高10.78個百分點。河北、安徽、河南分別需求約4000～6000臺，但同比出現不同程度的下滑，占比隨之下降。

  履帶式全喂入收割機市場大幅度增長

  上半年，我國累計銷售各種履帶式全喂入收割機4.13萬臺，同比增長23.6%。取得良好佳績。第一，主流機型需求占比突出；第二，市場需求轉移特點凸顯，大型化趨勢表現強烈。

  履帶式全喂入收割機市場上半年的大幅度攀升主要來自于以下原因：第一，市場連續多年的下跌，尤其是去年的大幅度滑坡，形成需求凹地，加之多年需求能量的積蓄，今年正是這種能量的釋放；第二，從其生命周期分析，今年正值更新高峰年度；第三，區域市場的拉動，湖南、江西等南方稻區受油菜收獲面積擴大及舊機更新需求增長影響，銷量保持高位。

  分技術路線看：縱軸流產品成熟度好，可靠性、作業效率、性能相比其它產品都具有明顯優勢，銷售比重快速增長，雙滾筒及傳統產品產品受作業效率及切碎效果等因素影響，銷量快速萎縮。

  上半年，市場集中度有所下滑。市場調查顯示，截至6月底，銷量前五的品牌累計銷售3.7萬余臺，同比增長27.8%；占比91.88%，較之去年同期下降6.98%。久保田、沃得銷售均超萬臺，久保田與去年基本持平，沃得增幅87.98%。占比均超過27%。中聯、星光出現不同程度的增長，中聯重機增幅較為強勁。

  上半年，區域需求主要集中在安徽和兩湖，市場調查顯示，銷量前十區域累計銷售3.27萬臺，同比增長11.82%，占比97.01%，較之去年同期下降0.27%。安徽、湖北、湖南區域需求大幅度攀升，分別達到8600、7900、5800余臺，同比分別增長6.2%、30.2%和45.66%；占比分別達到25.6%、23.59%和17.46%。東北市場未啟動，只有零星銷量。

  3-4行玉米收割機領銜市場

  玉米收割機市場的需求結構出現較大變化，雖然3行機依然占據主流，但4行機出現較大幅度增長，2行機出現強勢反彈。市場調查顯示，上半年，我國玉米收割機市場累計銷售各種型號玉米機2.37萬臺，同比增長6.7%。其中，自走式2.26萬臺，背負式1114臺。

  從需求結構特點分析，以下三點較為突出：第一，自走式占據市場主流：占比95.29%；第二，自走式中，2行機出現大幅度增長，這是繼去年小3行出現批量事故之后市場需求出現的反復；第三，4行及以上機型增幅較小，與區域市場啟動關系密切。

  因上半年并非是玉米收割機的“主場”，大品牌并沒有顯示出固有的強大優勢，從銷量過千臺的品牌分析，前七大品牌累計銷售1.5萬余，同比增長30.05%，占比69.72%，較之去年同期提高11.1個點。山東寧聯、巨明分別銷售3570臺和2694臺，同比分別增長64.9%和-25.58%。占比分別達到15.83%和11.94%，較之去年同期提高了5.33%和-5.6%。山東常林、福田雷沃玉米機銷售同比分別提高了3.83和5.48個百分點，增幅大幅攀升99.38%和89.73%。

  上半年，玉米收割機市場圍繞品牌、價格、渠道、產品展開爭奪。成為眾多品牌競爭的焦點。一是產品支撐下的品牌競爭仍然是市場競爭的第一要素，但不可忽視的是隨著產能的過剩，激烈的價格競爭成為眾多品牌的重要選擇；二是渠道競爭也成為一個不可忽視的關鍵問題，年初開打，至今依然綿延不絕；三是隨著終端客戶購買理性化的增強，產品外觀漂亮、駕乘舒適等諸多元素成為消費者選擇的重要參考指標，產品依然是市場競爭的核心。

  上半年玉米機的需求區域依然集中在黃淮海區域，山東、河南、京津冀等中原和西北區域受市場啟動較晚影響，市場銷量較同期有所減少，但占據主流。遼寧、吉林和黑龍江區域受去年用戶收益普遍較好拉動，市場啟動較早，終端市場需求旺盛，市場占比偏低，內蒙古市場受補貼政策影響，同比出現較大幅度下滑。